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记者丨吴斌
编辑丨包芳鸣 江佩霞
视频丨王学权
全球资产深夜巨震！
6月5日晚间 ，美股三大股指全线下跌 ，纳指跌幅近2%，标普跌近1% ，截至发稿 ，费城半导体指数跌幅扩大至5.3%，半导体全线下跌，ARM下跌9.09% ，英特尔股价下跌6.77% ，英伟达股价下跌2.32%，台积电股价下跌3.8% ，博通股价下跌超4% ，超威半导体股价下跌超6%，阿斯麦股价下跌超4% 。
美股存储概念股集体下挫 ，其中 ，西部数据跌超7%，Rambus 、慧荣科技跌超6% ，美光科技跌超5% ，美光科技股价下跌超6%，闪迪跌超5% ，希捷科技跌超4% 。
消息面上 ，最新公布数据显示，美国5月非农新增就业17.2万人，大超市场预期。受此影响 ，市场对美联储加息的预期进一步升温 。目前交易员已经完全计入美联储今年12月前加息25个基点的概率 ，并对10月加息赋予约60%的可能性 。
6月5日，现货白银失守70美元/盎司 ，为4月7日以来首次 ，日内跌幅达5.4%。现货黄金日内跌超100美元，现报4350美元/盎司 ，跌幅2.24% ，比特币一度跌超5%至60461.88美元/枚，创2月6日以来新低 。
另外 ，穆迪首席经济学家马克·赞迪在最新发布的报告中警告称 ，如果美国通胀预期持续攀升，可能会迫使美联储加息 ，即便这会引发经济全面衰退 。
今天 ，全球存储三巨头集体暴跌
不仅是美股存储巨头，全球存储三巨头股价集体重挫，6月5日亚盘 ，韩股熔断 ，三星电子和SK海力士也双双暴跌，三星电子收跌逾6% ，SK海力士暴跌近10% ，SK海力士市值跌破10000亿美元。
即使在暴跌之后，存储三巨头今年的涨幅依旧可观。截至4日收盘 ，2026年迄今 ，美光科技股价已暴涨249.12%，三星电子股价上涨174.96% ，SK海力士股价上涨218.57% 。拥挤交易是市场共识的极致体现 ，也是风险积聚的预警信号 。
内存芯片已成为AI基础设施的关键瓶颈，长期供货协议（LTA）正在将传统的强周期业务转化为拥有刚性保障和高额利润的长臂现金流。根据Counterpoint Research数据 ，今年第一季度SK海力士在全球高带宽内存（HBM）市场的份额达58% ，三星和美光各占21% 。
美光科技表示，HBM、DRAM及NAND存储芯片的供应紧张局面预计将远远超出2026年，核心驱动力源自人工智能应用对高性能存储的强劲需求 ，而供应端受制于技术瓶颈难以快速扩产 。SK集团董事长崔泰源（Chey Tae-won）更是预计 ，全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年，公司正加大资本支出以弥合供需失衡。
在存储巨头们股价剧烈震荡背后 ，“怀疑的种子 ”已经埋下 。本轮存储超级周期到什么阶段了？未来上行空间还有多大？距离泡沫还有多远？
涨势为何按下暂停键
在股价持续狂奔过后 ，存储巨头的涨势按下了“暂停键 ” 。但从种种迹象来看，存储三巨头集体暴跌更像是一次回调 ，未来的市场需求依旧旺盛。
6月5日 ，英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，英伟达已认证全球三大内存芯片制造商三星电子 、SK海力士和美光科技送样的HBM4 ，这将成为其下一代人工智能工作平台Vera Rubin的核心组件 。
法国里昂商学院管理实践教授李徽徽对记者表示 ，这次更像是“拥挤交易的强制降温”，不是存储超级周期结束 。存储巨头的下跌是“上涨 ”途中的正常回调 ，是市场在对前期涨幅 、估值和仓位做一次集体再定价 ，而不是公司基本面突然变差。而且巨头们在过去一年涨幅非常大，市场已经把它们从传统周期股重新定价成AI基础设施瓶颈资产，这个切换本身没错 ，但短期上涨得太急 ，任何风吹草动都会触发获利盘兑现 。
对于这轮存储行情，李徽
