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进入二季度以来 ，光纤产业链上市公司收获大额订单消息密集落地：3月份，中国移动采购与招标网正式公示2026年至2027年特种光缆产品集中采购项目中标结果，烽火通信成功入围 ，中标金额达2.51亿元；4月30日 ，通光线缆公告预中标国网光缆配套采购项目；5月6日，远东股份披露子公司斩获AI领域光纤产品千万元级合同；6月4日 ，致尚科技官宣累计收获海外光纤连接器订单4.6亿元……
密集公布的大额订单持续验证行业景气逻辑 ，并直接传导至二级市场，推动相关上市公司股价轮番走强。据Wind数据统计 ，截至6月5日收盘 ，年内A股光纤板块平均涨幅高达154.88%。
接受《证券日报》记者采访的业内专家普遍认为，本轮光纤行业高景气以AI算力基建为核心驱动力 ，需求结构大幅优化 ，叠加光纤预制棒扩产周期长 、新增产能有限带来供给紧张，海量订单有望持续增厚上市公司利润 ，助推板块估值抬升 。不同于过往宽带、5G建设拉动行情 ，当前智算中心建设催生海量光纤需求，叠加电网集采 、海外订单加持，行业需求全面扩容；受长扩产周期制约 ，短期产能难以快速释放 ，头部企业订单充裕，量价齐升趋势明确 。
市场需求迎来结构性扩张
本轮行业高景气并非短期脉冲行情 ，而是AI产业高速发展重塑光纤需求结构 、各级算力扶持政策持续落地共同催生的产业红利——光纤光缆已从传统通信配套材料 ，升级为算力网络不可或缺的物理“血管 ”。
汇丰前海证券管理委员会委员兼中国研究主管孙瑜对《证券日报》记者表示，AI产业可分为层层递进的三个发展阶段：一是过去两年完成大众化普及的对话式AI；二是当前尚处发展初期、重度使用者渗透率仅10%—20%且成长空间广阔的智能体AI；三是未来聚焦机器人等实体终端 、将大幅拉升算力与硬件配套需求的具身智能 。多阶段的技术迭代将支撑光通信行业长期维持高景气 。
在AI算力这一核心增量之外 ，行业多元需求全面开花 ，形成多点支撑的增长格局。国内新型电力系统建设持续推进，国家电网 、南方电网常态化光缆集采落地 ，特种电力光缆需求稳步增长；同时 ，海外数字基建、通信工程需求持续回暖，叠加国内光纤企业全球化布局提速 ，出口订单持续放量 ，有效对冲了单一市场波动风险 。
据海关总署最新数据，今年1月份至4月份，我国光纤累计出口达1504.7万千克 ，同比增长30.46%；出口额累计达55.8亿元 ，同比增长200.05% 。
更为重要的是，产业链国产化突破进一步夯实了供给端竞争力。经过多年技术攻关 ，国内光纤预制棒 、拉丝等核心环节实现自主可控 ，摆脱了关键原材料进口依赖，国产厂商得以抢占全球高端光缆市场份额 。传统通用光纤稳步放量叠加高端特种光纤增量崛起 ，需求结构优化带动企业产品毛利率修复 ，现有产能已难以匹配快速攀升的市场需求，头部企业订单交付时间不断延后 。
谈及此轮行业景气度的延续性时 ，国际注册创新管理师 、鹿客岛科技创始人兼CEO卢克林表示 ，景气周期的持续时间主要取决于供给端的硬约束何时松动。光纤预制棒作为产业链“母体 ”，占光缆成本约七成 ，扩产周期长达18个月到24个月 ，工艺壁垒极高 。经历上一轮价格战洗礼后，全球主要光棒厂商产能利用率已逼近极限，且扩产决策趋于审慎 ，短期内很难释放有效新产能 。
推动企业加速产品迭代升级
旺盛的市场订单与结构性需求红利 ，倒逼国内光纤产业链企业加快技术迭代与产能升级步伐。头部上市公司锚定AI算力、特种线缆 、高速光连接等高附加值赛道加码研发投产，推动产品结构由低端通用光缆加速向高端特种光纤 、光纤连接器、算力专用传输线缆转型。
烽火通信相关负责人在业绩说明会上回复投资者称 ，公司对行业前景保持谨慎乐观 ，?
